AMC被万达收购后再谋上市最多筹资4.21亿美元

来源:站长新闻AiWeTalk的空间 2013-12-04

万达旗下的全球第二大院线AMC娱乐控股公司，重启IPO计划（首次公开发行）。

美国当地时间12月2日，总部位于美国堪萨斯州利伍德的AMC宣布，计划以每股18-20美元的价格，发行1842万股A类股票，同时计划授予承销商263万股A类股票的超额配售选择权。简单估算，AMC最多可募资4.21亿美元。

今年8月底，AMC向美国证券交易委员会（SEC）提交上市申请文件，这是AMC在退市后，第三次提交上市申请。路透社称，AMC曾分别于2007和2010年申请上市，但最终都无果而终。

按AMC公告，该公司申请在纽约证交所上市，股票代码为“AMC”，而发行所得将用于偿还债务和一般公司用途。

AMC提交SEC的最新文件显示，上市成功后，若以每股19美元的价格发行1842万股，此次发行股票会占到总股本的19.38%，AMC公司的估值则约为18亿美元。该公司目前的股本结构是：1923万股A类股票，以及7583万股B类股票。

彭博社昨日介绍，AMC在2004年被Apollo Global Management和摩根大通联手收购前，是一家上市公司，后来与贝恩资本、凯雷集团和Spectrum Equity Investors共同拥有的院线运营商Loews Cineplex合并。

2012年5月，万达宣布并购AMC，并购总交易金额26亿美元，包括购买AMC公司100%股权和承担债务两部分。同时万达承诺，并购后投入运营资金不超过5亿美元。当年9月该并购完成交割。

若上市成功，万达仍将把控公司话语权。AMC的文件显示，目前万达方面持有该公司99.77%股份，另外0.23%股份由管理团队持有。通过股票重组与上市，AMC全部的7583万股B类股票由万达持有，这部分股票可转A类股票，在投票权上亦为A类股票的三倍。由此，若AMC此番发行1842万股A类股票，万达将拥有扩大后总股本的79.77%，投票权的92.21%。

昨日，有资本界人士告诉早报记者，AMC如果可以成功IPO，公司的巨额债务压力会得到部分缓解。

AMC的文件显示，万达已为并购AMC付出了约7亿美元。截至2012年9月30 日，AMC的债务总额为21.9亿美元，而该公司目前只有1.3亿美元现金以及现金等价物。

AMC的经营状况近期已有所好转。万达董事长王健林曾对外透露，万达并购前，AMC由5家基金公司管理，连亏数年，2011年更是巨亏1亿多美元。AMC文件的财务数据显示，截至今年9月30 日，AMC年内已营收20.36亿美元，运营利润1.55亿美元。

我的评论

登录账号：

密码：

快速注册 | 找回密码